市场释放产能过剩信号,硅料龙头企业仍旧“逆市加仓”_今日视点
2月7日晚间,硅料龙头通威股份发布公告,计划于乐山市新增投资约60亿元,建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施。项目计划于2023年6月底前开工建设,在各方要素条件具备,满足项目工程建设实际需求的前提下,力争2024年内投产。
(资料图)
硅料是光伏产业链不可或缺的上游重要环节,未来全球光伏装机总规模的大幅提升,将带来原材料高纯晶硅的巨大消耗。
而高纯晶硅作为光伏产业链上游,制造环节具有资金投入大、建设周期较光伏产业链其他环节更长、选址要求高、工艺壁垒高等特点。通威股份作为硅料龙头,占据资金和技术上的绝对优势。
在强劲的市场需求刺激下,硅料价格这两年涨势惊人,据公开资料显示,2020年7月初,多晶硅价格维持在60元/千克左右,2022年突破300元/千克大关。粗略估计,两年时间,多晶硅价格涨幅已达400%。
2月8日,中国有色金属工业协会硅业分会更新最新一周硅料价格,硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右。
硅料价格大涨,市场曾一度“拥硅为王”,通威股份业绩也呈现出爆发式增长。2019-2021年,通威股份分别实现营业收入 375.55、442.00、634.91亿元,同比增长 36.39%、17.69%、43.64%,分别实现归母净利润 26.35、36.08、82.08亿元,同比增长 30.51%、36.95%、127.05%。公司2022年前三季度实现营业收入1020.84亿元,同比增长118.60%,实现归母净利润217.30亿元,同比增长265.54%。
通威股份预计2022年净利润为252-272亿元,与上年同期相比将增加170-190亿元,同比增长207%-231%。公告称,受益于光伏行业持续快速发展,2022年高纯晶硅和太阳能电池产品需求旺盛。公司高纯晶硅产线持续满负荷运行,各项生产指标进一步优化,新项目快速投产达产,量利同比实现大幅增长。
硅料市场潜力巨大,不过赛道也异常拥挤,产能过剩风险已若隐若现。业内专家保守预计,2023年国内多晶硅产量将超过 146万吨,加上进口硅料,总量将达到156万吨,可以满足600GW的光伏用料。
根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计,预计到2025年底,中国多晶硅产能将超过500万吨/年,若包括海外供应,共计 可以满足全球1500GW左右的装机量需求。从需求角度看,到2025年和2030年全球光伏装机需求分别将达到550GW和1000GW, 折算成多晶硅需求量将分别达到190万吨和294万吨。
通威股份作为硅料和电池片的双龙头,且一直致力于光伏产业一体化布局,有业内分析认为,硅料产能扩张,或是该公司为组件产能增加后的一体化布局,且利用其上游成本优势,增强其在组件环节的控制。机构分析称,硅料价格周期向下时,具有成本优势的企业将更具有竞争力,这或许是这家硅料巨头扩产底气。
本文观点由投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001编辑整理,内容仅供参考,不构成投资建议,操作风险自负。股市有风险,投资需谨慎!
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